اجعل ملف العميل يوضح ما استلمه المكتب وما لا يزال مطلوبًا قبل انتقاله إلى العمل المهني

قبل بدء كثير من الأعمال المحاسبية أو التدقيقية أو الضريبية، يحتاج المكتب إلى تحديد الخدمة وجمع معلومات يطلبها وفق إجراءاته. قد يرسل العميل جزءًا ثم يستكمل لاحقًا، أو تكون لديه أكثر من خدمة في الوقت نفسه. المتابعة هنا إدارية: معرفة ما وصل، وما بقي، ومن يتولى الرجوع، من دون إجراء حسابات أو تقديم رأي مهني عبر وافي.